| 标的名称 |
广东南方融创传媒有限公司新增注册资本人民币234万元（对应标的公司20.78％股权） |
| 项目编号 |
GA180404001 |
挂牌价格（万元） |
500 |
| 挂牌起始日期 |
2018年4月4日 |
挂牌期满日期 |
2018年6月1日 |
| 标的所在地区 |
广州市越秀区 |
标的所属行业 |
广播、电视、电影和录音制作业 |
| |
| 一、增资标的企业承诺 |
本企业拟增资扩股企业产权，并委托交易机构公开披露增资扩股信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
- 本次增资扩股是我方真实意愿表示，增资扩股的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
- 我方增资扩股的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
- 我方所提交的《企业增资扩股公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 我方已认真阅读贵所产权交易相关规则、本申请书内容及有关说明和注解，同意遵守相关法律、法规规定和贵所相关交易规则，按照有关要求履行我方义务；
- 我方同意对本申请书所填写内容及提交材料的真实性、合法性和完整性承担责任，并接受贵所按有关交易规则对上述材料内容进行公开信息披露和征集投资方。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相关责任。 |
| 二、增资标的企业简况 |
| 增资标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
广东南方融创传媒有限公司 |
| 注册地(地址) |
广州市越秀区人民北路686号自编13栋四楼403房 |
| 法定代表人 |
姚业基 |
| 成立时间 |
2016年08月09日 |
| 注册资本（万元） |
892 |
| 经济类型 |
国有经济 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司（法人独资） |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
91440104MA59E8K93U |
| 经营范围 |
国内广播节目播出服务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;文艺创作服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;会议及展览服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;智能机器销售;家用电器批发;电子产品批发;能源技术研究、技术开发服务;网络技术的研究、开发;物联网技术研究开发;智能机器系统技术服务。 |
| 职工人数 |
22 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 增资扩股批准情况 |
| 国资监管机构 |
广东省国有经营性文化资产监督管理办公室 |
| 所属集团或主管部门 |
广东南方广播影视传媒集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
广东南方新媒体股份有限公司 |
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| 增资标的企业股权结构 |
老股东是否放弃
行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持有比例 |
-
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广东南方电视新媒体有限公司 |
100% |
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2017年度 |
营业收入（元） |
营业利润（元） |
净利润（元） |
| 2,153,591.24 |
-2,984,621.04 |
-2,982,535.89 |
| 资产总计（元） |
负债总计（元） |
所有者权益（元） |
| 2,555,308.71 |
2,547,996.49 |
7,312.22 |
| 审计机构 |
广东正中珠江会计师事务所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入（元） |
营业利润（元） |
净利润（元） |
| 2018年2月28日 |
576,705.23 |
-483,120.65 |
-478,060.92 |
| 报表类型 |
资产总计（元） |
负债总计（元） |
所有者权益（元） |
| 月报 |
4,600,381.17 |
1,371,129.87 |
3,229,251.30 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
广东南方广播影视传媒集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2018年3月23日 |
| 评估基准日 |
2018年2月28日 |
| 基准日审计机构 |
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
广东华商律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东决议 |
| 应用资产基础法评估结论 |
| 项目 |
账面价值(万元) |
评估价值(万元) |
| 流动资产 |
291.41 |
291.41 |
| 长期投资 |
- |
- |
| 固定资产 |
7.98 |
7.55 |
| 无形资产 |
149.74 |
149.74 |
| 土地使用权 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
460.04 |
459.61 |
| 流动负债 |
137.11 |
137.11 |
| 长期负债 |
0.00 |
0.00 |
| 负债总计 |
137.11 |
137.11 |
| 净资产 |
322.93 |
322.49 |
| 评估结论 |
运用资产基础法， 经过评估测算， 标的企业股东全部权益评估值为 322.49 万元；运用收益法， 经过评估测算， 标的企业股东全部权益评估值为 l,905.25 万元。
本次选用收益法结论作为本次资产评估的评估结论， 通过清查和评估测算， 标的企业净资严账面值为 322.93 万元，股东全部权益价值评估值为1,905.25万元。 |
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、本次增资标的企业拟增加注册资本234万元，全部由挂牌征集的投资方作为新增股东全额认缴，原股东广东南方电视新媒体有限公司已同意放弃本次增资的优先认购权；
2、根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的标的企业的《资产评估报告书》（联信评报字[2018]第A0155号）（以下简称“《资产评估报告》”）：
(一)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对融创传媒2018年2月28日的资产负债表,2018年1-2月的利润表、现金流量表进行了审计工作,并出具了广会专字[2018]G14041360478号审计报告,本次评估是以审计调整后的数据作为基础进行的。
(二)评估基准日时,融创传媒股东认缴注册资本892万元,实缴出资762万元,本次评估结论为融创传媒评估基准日时股东全部权益评估值,也是对应其100%实缴出资的评估值,特提醒报告使用人注意。
(三)评估结果未考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对评估价值的影响,亦未考虑评估值增减可能产生的税项,且不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
(四)除特殊说明外,本次评估未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。
(五)对被评估单位可能存在的其他影响资产评估值的瑕疵事项,在委托时未作特别说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下,评估机构及评估人员不承担相关责任。
(六)评估专业人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了必要的查验,但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。本报告亦不能成为有关资产的权属证明文件,也不为有关资产的权属状况承担任何责任,特提请报告使用人注意。委托人和产权持有单位应对其所提供的评估对象法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
管理层
拟参与增资意向 |
管理层不参与增资 |
|
| 三、交易条件与投资方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
500万人民币 |
| 价款支付方式 |
一次性付款，合同签订后五个工作日内付清 |
| 增资扩股基本要求 |
- 意向投资方须在本次增资公告期内向南方文化产权交易所结算账户交纳交易保证金人民币50万元。意向投资方若违反产权交易相关法规或扰乱交易秩序，交易保证金予以没收；意向投资方被确定为投资方后交易保证金自动转为增资价款；意向投资方未能成为投资方的，交易保证金在投资方确定之日起三个工作日内一次性无息返还。
- 意向投资方在被确定为投资方后，应按南方文化产权交易所通知的时间、地点与增资标的企业签订《增资合同》，并在《增资合同》签订之日起五个工作日内付清全部增资价款。
- 南方文化产权交易所对意向投资方提交的资料进行审查，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，并在征询增资标的企业意见的基础上，按本公告的条件确定合格意向投资方。经公开征集仅产生一个合格意向投资方的，由增资标的企业和该合格意向投资方按照南方文化产权交易所通知的时间和地点，直接签订《增资合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向投资方的，由南方文化产权交易所按拍卖程序确定投资方后，增资标的企业和投资方按照产权交易机构通知的时间和地点签订《增资合同》。
- 《增资合同》签订之日起五个工作日内，投资方须向南方文化产权交易所结算账户全额缴纳本次增资的剩余价款。
- 本方案所称意向投资方是指有增资意向，向南方文化产权交易所提交书面增资申请材料并按增资须知的要求交纳交易保证金的企业法人或自然人，本方案所称合格意向投资方是指经南方文化产权交易所审查，符合投资方条件和增资要求并取得南方文化产权交易所出具的受理通知书的意向投资方。
|
| 投资方应当具备的资格条件及其说明 |
符合法律法规的相关规定。
|
| 投资方应当履行的义务及其说明 |
投资方应自行对标的企业经营状况、资产权属状况等事宜进行综合、全面的尽职调查，在对本次增资标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，充分考虑增资标的可能存在的瑕疵，并承担因本次交易而产生的一切风险。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
50万元人民币 |
| 交纳时间 |
增资公告期内 |
| 交纳方式 |
|
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| 四、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起 40 个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向投资方 |
不变更挂牌条件，按照 10 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向投资方 |
| 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向投资方 |
由南方文化产权交易所按拍卖程序确定投资方后，增资标的企业和投资方按照产权交易机构通知的时间和地点签订《增资合同》。 |
| 挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向投资方 |
由增资标的企业和该合格意向投资方按照南方文化产权交易所通知的时间和地点，直接签订《增资合同》 |
| 交易方式 |
经公开征集仅产生一个合格意向投资方的，由增资标的企业和该合格意向投资方按照南方文化产权交易所通知的时间和地点，直接签订《增资合同》；经公开征集，产生两个或两个以上合格意向投资方的，由南方文化产权交易所按拍卖程序确定投资方后，增资标的企业和投资方按照产权交易机构通知的时间和地点签订《增资合同》。 |
| 发布媒体名称 |
羊城晚报 |
| 风险提示 |
以上信息来源于增资方公开披露的资料，请意向投资方进行必要的尽职调查予以核实本所对上述信息披露不做任何承诺和担保。 |
| 交易机构联系人 |
成先生 |
| 联系电话 |
020-89298943 |
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